CRM
Pipeline comercial unificado
Un CRM a medida que ordena el trabajo comercial en un solo lugar: contactos, pipeline y seguimiento. Diseñado para que el equipo vea el estado real del negocio de un vistazo y no pierda oportunidades.
El desafío
Cuando el trabajo comercial vive repartido entre planillas y herramientas sueltas, el equipo pierde de vista el estado real del negocio y se escapan oportunidades. El desafío era ordenar contactos, pipeline y seguimiento en un solo lugar.
Mi rol
Diseño de las vistas de tablero, ficha de contacto y automatizaciones.
Diseñé un CRM a medida: vistas de tablero para ver el pipeline de un vistazo, ficha de contacto con todo el historial de interacciones y automatizaciones de seguimiento para que ninguna oportunidad se enfríe.
El proceso
- 01
Captura
Ingreso de contactos desde múltiples fuentes con datos normalizados.
- 02
Pipeline
Tablero de etapas arrastrables con el estado de cada oportunidad de un vistazo.
- 03
Ficha de contacto
Historial completo de interacciones, notas y próximos pasos por contacto.
- 04
Seguimiento
Automatizaciones y recordatorios para que ninguna oportunidad se enfríe.
El resultado
Un pipeline comercial unificado. El equipo ve el estado real del negocio de un vistazo y trabaja cada oportunidad sin perder el hilo.